Előző blogunkban jeleztük, hogy az ETF keresőnkben a különböző ESG szempontokat figyelembe vevő termékek is elérhetőek, ebből ki is emeltünk pár érdekesnek tűnő darabot. Folyamatosan bővítjük a rendszerünkben fellelhető termékek listáját, így különböző tematikájú alapok is megtalálhatóak nálunk.
Leginkább az látható, hogy az MSCI különböző indexeit követő ETF-ek uralják a piacokat, a befektetők számára különböző kibocsátók termékei érhetők el, amelyek akár az amerikai részvényeket, akár az európai papírokat tömörítik egy-egy megadott ESG keretrendszer alapján.
Nagy a termékválaszték
Az előző blogbejegyzésünkben bemutattunk néhány magas forgalmú, népszerű ETF-et, de természetesen különböző tematikusan, esetleg iparágak szerint összetett termékek is megtalálhatóak a piacokon, amelyek ugyancsak magas ESG minősítéssel rendelkező vállalatok részvényeit tartalmazzák. Vegyük példának a Lyxor MSCI Water ESG ETF-jét, amely különböző vízipari vállalatok részvényeit tartalmazza. Ezek a cégek sokszor ellátási, tisztítási feladatokat látnak el, amelyek első pillantásra is igencsak fontosnak hangzik, és környezeti szempontból is elengedhetetlen tevékenységnek tűnik. Emellett az ETF által követett index a ’best-in-class’ megközelítés alapján választja ki a megfelelő részvényeket. De ha esetleg más izgalmas iparág felé kacsingatnánk, találhatunk robotikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokat tömörítő ETF-eket, amely ugyancsak az ESG kritériumoknak megfelelően lett összeállítva.
Nem csupán a különböző szektorok, esetleg iparágak alapján választhatunk ESG alapokat, hanem többek között régiók szerint is válogathatunk. A legnagyobb kitettséggel az amerikai piacokat követő ETF-ek rendelkeznek, de több, a világ fejlett, illetve feltörekvő piacait is tartalmazó termék érhető el világszerte. Persze, ha ettől specifikusabb ETF-re vágyunk, találunk külön kínai, japán, esetleg latin-amerikai cégeket tartalmazó alapokat is, ahol kiemelt szempont lehet az alacsony széndioxid-kibocsátás, és ezzel együtt a magas ESG értékeltség.
Fontos lehet megjegyezni, hogy sokan az ESG-t a környezettudatos, zöldenergiaszektorban teljesítő cégekkel azonosítják. Azonban mivel a minősítés csak egy részét adja a környezet (E, environmental), így nem feltétlenül rendelkeznek magas pontszámmal ezek a vállalatok, persze itt is akadnak olyan cégek, ahol már fontos szempontnak számít a megfelelő pontszám elérése. Az iShares Global Clean Energy (IQQH) ETF-ről többször is írtunk már a zöldenergiaszektor kapcsán, itt ugyan nem a magas ESG pontszámok alapján kerülnek kiválasztásra a részvények, viszont többek között van egy meghatározott széndioxid-kibocsátási szint, amelynek meg kell felelniük a vállalatoknak az indexbe kerülés kapcsán.
Látható tehát, hogy akár megfelelően diverzifikált portfólió kialakítása is lehetséges a különböző, ám mégiscsak ESG kritériumoknak megfelelő ETF-ek összeállításával. Legyen szó akár régiós bontásról, akár iparági, esetleg adott tematikus megoldásokról, könnyedén megtalálhatjuk a számunkra megfelelő termékeket. A rövid blogsorozatunk által bemutattuk az ESG világát, annak pontozási rendszerét, valamint a befektetők számára elérhető kereskedési lehetőségeket is.
jogi nyilatkozat
A fenti marketingközleményt a Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „K&H Értékpapír”) állította össze. A K&H Értékpapír semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal arra, hogy a leírt szcenáriók, előrejelzések és kockázatok a piaci várakozásokat tükrözik és valóságban is beigazolódnak. A marketingközleményben szereplő bármilyen előrejelzés pusztán tájékoztató jellegű. A pénzügyi eszközök értéke, ára vagy a belőlük származó jövedelem változhat, illetve az árfolyamváltozások ezeket befolyásolhatják. Ezen változások következtében a pénzügyi eszközökbe történő befektetés értéke csökkenhet. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. A számszerű adatok általánosak, tájékoztató jellegűek, csak a szerző adott időpontban készített összeállítását tükrözik, és későbbi módosítás tárgyát képezhetik. A marketingközleményben szereplő információk a készítők által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, azonban azok pontosságával és teljességével, valamint időbeliségével kapcsolatban a készítők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Amennyiben a marketingközleményben a K&H Értékpapír további marketingközleményein alapuló ajánlások szerepelnek, azok soha nem értelmezhetők a kapcsolódó marketingközleményben foglalt iránymutatások nélkül.
A Patria Finance, a.s.-szel való együttműködés keretében létrejött, több szerzőt feltüntető marketingközlemények esetében az eredeti, cseh nyelvű marketingközlemény szerzője a Patria Finance, a.s. megjelölt munkavállalója, a magyar nyelvű fordítást, illetve a lektorálást pedig a K&H Értékpapír munkavállalója végzi, így az érintett marketingközlemény tartalma lényegében megegyezik az eredeti cseh nyelvű marketingközleménnyel.
A K&H Értékpapír semmilyen módon nem garantálja, hogy a marketingközleményben említett pénzügyi instrumentumok megfelelnek az Ön igényeinek. A K&H Értékpapír a jogszabályoknak megfelelően elvégzi az értékesített termékek célpiaci vizsgálatát. A vizsgálat keretében értékeli a termékek jellemzőit, valamint az ügyfelekről rendelkezésére álló – befektetővédelmi kérdőív kitöltése révén megszerzett - információkat. Weboldalunk látogatói az anyagainkban feltüntetett pénzügyi instrumentumok tekintetében az azokban megjelölt célpiacon kívülre is eshetnek.
A K&H Értékpapír jelen marketingközlemény útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a benne foglaltak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, így a marketingközleményben szereplő információkat Ön csak saját felelősségre használhatja fel.
A marketingközleményben említett pénzügyi eszközök, illetve befektetési stratégiák nem alkalmasak minden befektető számára. Az abban szereplő vélemények és ajánlások nem veszik figyelembe az egyes ügyfelek egyéni helyzetét és személyes körülményeit, pénzügyi helyzetét, ismereteit, tapasztalatait, céljait vagy igényeit, valamint nem hivatottak konkrét pénzügyi eszközöket vagy befektetési stratégiákat ajánlani az egyes befektetőknek. A marketingközlemény elsősorban olyan befektetők számára készült, akiktől elvárható, hogy befektetési döntéseiket saját maguk, önállóan hozzák meg és döntsenek a marketingközleménnyel érintett pénzügyi eszközökbe történő befektetés célszerűségéről, figyelembe véve különösen az árat, a lehetséges veszélyeket és kockázatokat, saját befektetési stratégiájukat, valamint saját jogi, adózási és pénzügyi helyzetüket. A marketingközlemény maga nem képezheti a befektetési döntések egyetlen alapját.
A befektetőnek a befektetés alkalmasságának megítélése szempontjából szükséges lehet saját felelősségre szakmai tanácsot kérnie, ideértve az adótanácsadást is, az elemzésben nevesített vagy ajánlott pénzügyi eszközökkel, egyéb befektetési eszközökkel, befektetési stratégiákkal kapcsolatban.
A K&H Értékpapír működését anyavállalata révén a cseh pénzügyi felügyelet, a CNB (Czech National Bank) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a K&H Értékpapír előzetes írásbeli engedélyével lehet a jelen marketingközlemény tartalmát rögzíteni, többszörözni, terjeszteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni vagy átdolgozni.
A jelen marketingközlemény nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.
A K&H Értékpapír jelen marketingközleményre is kiterjedő módon megfelelő belső eljárásokat dolgozott ki és működtet az összeférhetetlenségi esetek elkerülése, illetve közzététele érdekében. A jelen marketingközlemény készítésében részt vevő személyekre vonatkozó és a marketingközleménnyel kapcsolatos egyéb lényeges információkat a következő oldalon, a linkre kattintva talál: Anyagaink jellemzői, összeférhetetlenségi szabályok
A 2023. december 31. előtti keltezésű tartalmakat eredetileg a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe állította össze, és a KBC Equitas oldalán (www.kbcequitas.hu) voltak elérhetőek.